Fundada em 2015 como um Single Family Office voltado para a gestão do patrimônio dos sócios fundadores do Patria Investimentos, com foco em gestão ativa e planejamento patrimonial

 

2017: TERA abre suas portas para receber novas famílias

 

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Um family office aberto

Com escala garantimos uma equipe de excelência e acesso aos mais sofisticados produtos e serviços.

Com um modelo de negócios transparente e totalmente imparcial, mitigamos qualquer conflito de interesses agindo com liberdade e agilidade.

Gestão

Criteriosa

Criteriosa

Com olhar de dono, de quem prima pelas melhores escolhas.

Colaborativa

Colaborativa

Trabalhamos juntos: com um processo de investimentos feito a quatro mãos, Gestor/Cliente.

Feita Por Quem Sabe

Feita Por Quem Sabe

Temos uma equipe extremamente experiente em gestão de fundos de investimento, com a perspectiva de quem já esteve "do outro lado da mesa".

Conectada

Conectada

Nos relacionamos com os principais players (bancos, corretoras, butiques e Family Offices, Multi-Family Offices) e monitoramos o mercado constantemente buscando as melhores oportunidades.

Customizada

Customizada

Trabalhamos com uma política de investimento individualizada para cada família: com visão de longo prazo e forte gestão de risco para minimizar perdas permanentes de capital.

Cautelosa Sem Ser Conservadora

Cautelosa Sem Ser Conservadora

Aplicamos processos de due diligence para cada classe de ativo, além de constante
cross-check com as respectivas áreas do Pátria (Real Estate, Private Equity, Infraestrutura, Crédito...).

Investimentos assertivos

Temos intimidade e domínio sobre a lógica do mercado o que permite escolher os instrumentos mais adequados e eficientes, e não necessariamente os mais fáceis de operar.

Recomendação
de Investimento

Recomendamos investimentos customizados, de acordo
com as políticas definidas
com cada cliente.

Gestão de Portfólio

Busca por ideias
de investimentos
proprietárias ou que
chegam do mercado.

Gestão de Risco

Otimização da relação Risco/Retorno.

Monitoramento
dos Investimentos

Acompanhamento
constante dos retornos.

Estruturação
Tributária

Soluções tax-efficient.

Outros serviços inclusos

Consolidação do Patrimônio e Reporting

Consolidação do Patrimônio e Reporting

Confecção de relatórios customizados com consolidação do Patrimônio

Due Diligence de investimentos

Due Diligence de investimentos

Análise de documentos relacionados a investimentos recomendados pela TERA

Operacional de fundos

Operacional de fundos

Coordenação do operacional de fundos no Brasil – alterações de regulamento, amortizações, operações societárias, etc.

Manutenção das estruturas de investimento offshore

Manutenção das estruturas de investimento offshore

Acompanhamento do trabalho realizado por prestadores de serviços no exterior

Otimização Societária

Otimização Societária

Análise e aconselhamento, em conjunto com advogados do cliente, em relação à otimização societária, tributária e sucessória da estrutura de investimento

Prestação de Informações Financeiras

Prestação de Informações Financeiras

Prestação de informações para advogados e contadores do cliente visando dar substância a declarações e cálculos de tributos

Serviços Extras

Interface com profissionais especializados
em diferentes frentes

Planejamento Patrimonial e Sucessório

Alteração de Domicílio

Novas Gerações

Filantropia

Nosso
Time

A TERA atua como gestoras de fundos com fins filantrópicos: ao invés de doar patrimônio, pessoas físicas investem em FOFs multimercado cuja taxa de gestão é revertida pela TERA para projetos sociais com foco em saúde, educação, segurança e social.

Filantropia e
Impacto Social

Value Proposition

Entregar alfa consistente através de gestão ativa

Acervo