Fundada em 2015 como um Single Family Office voltado para a gestão do patrimônio dos sócios fundadores do Patria Investimentos, com foco em gestão ativa e planejamento patrimonial
2017: TERA abre suas portas para receber novas famílias
Com escala garantimos uma equipe de excelência e acesso aos mais sofisticados produtos e serviços.
Com um modelo de negócios transparente e totalmente imparcial, mitigamos qualquer conflito de interesses agindo com liberdade e agilidade.
Com olhar de dono, de quem prima pelas melhores escolhas.
Trabalhamos juntos: com um processo de investimentos feito a quatro mãos, Gestor/Cliente.
Temos uma equipe extremamente experiente em gestão de fundos de investimento, com a perspectiva de quem já esteve "do outro lado da mesa".
Nos relacionamos com os principais players (bancos, corretoras, butiques e Family Offices, Multi-Family Offices) e monitoramos o mercado constantemente buscando as melhores oportunidades.
Trabalhamos com uma política de investimento individualizada para cada família: com visão de longo prazo e forte gestão de risco para minimizar perdas permanentes de capital.
Aplicamos processos de due diligence para cada classe de ativo, além de constante
cross-check com as respectivas áreas do Pátria (Real Estate, Private Equity, Infraestrutura, Crédito...).
Temos intimidade e domínio sobre a lógica do mercado o que permite escolher os instrumentos mais adequados e eficientes, e não necessariamente os mais fáceis de operar.
Busca por ideias
de investimentos
proprietárias ou que
chegam do mercado.
Otimização da relação Risco/Retorno.
Acompanhamento
constante dos retornos.
Soluções tax-efficient.
Confecção de relatórios customizados com consolidação do Patrimônio
Análise de documentos relacionados a investimentos recomendados pela TERA
Coordenação do operacional de fundos no Brasil – alterações de regulamento, amortizações, operações societárias, etc.
Acompanhamento do trabalho realizado por prestadores de serviços no exterior
Análise e aconselhamento, em conjunto com advogados do cliente, em relação à otimização societária, tributária e sucessória da estrutura de investimento
Prestação de informações para advogados e contadores do cliente visando dar substância a declarações e cálculos de tributos
Interface com profissionais especializados
em diferentes frentes
Planejamento Patrimonial e Sucessório
Alteração de Domicílio
Novas Gerações
Filantropia
A TERA atua como gestoras de fundos com fins filantrópicos: ao invés de doar patrimônio, pessoas físicas investem em FOFs multimercado cuja taxa de gestão é revertida pela TERA para projetos sociais com foco em saúde, educação, segurança e social.
